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首席展望丨天风证券孔蓉：AI仍是核心投资主线，数据要素值得关注

来源：澎湃新闻    时间：2023-08-24 11:52:21

2023下半场，AI新科技能否再掀波澜？产业演化有何方向？又将带来哪些投资机会呢？

近日，天风全球前瞻产业研究院联席院长、传媒&海外首席分析师孔蓉做客澎湃新闻“打开高质量发展新空间——《首席连线》2023年中展望”专题直播间，就相关问题作出分析解读。


(资料图)

AI已进入落地期

“年初至今，AI特别是ChatGPT引起了全球范围的关注。回顾今年以来AI整个产业的发展，可以说AI已经从概念期逐步进入到了落地期。”孔蓉表示。

孔蓉指出，首先，是AI相关应用用户数的增长，特别是第一阶段的超级增长。可以看到，ChatGPT等产品的交互门槛并不高，同时“超级助手”般的解答互动，令其用户数在短短两个月的时间就成功过亿，创造了新的纪录。

“其次，则是AI发展与各行业的结合。当下，不论是大模型还是GPT本身，已经成为很多行业的生产力工具，且运用结合在B端和C端均有分布。回顾历史，生产力工具的发展，必然会推动社会发展的进程。”孔蓉说。

孔蓉进一步指出，大模型和GPT除了通过与各行业结合进而影响人们的生产和生活，更需要关注的，是其将推动很多技术的发展。例如机器人、自动驾驶等等，因此未来与AI结合更紧密的细分领域，有望出现加速发展。

“以2023年作为起点来展望未来10年科技的产业趋势，相信以AI大模型、GPT等为代表的技术，不仅会落地更多的应用，也将爆发非常大的化学反应，进而推动整个科技产业的发展。”孔蓉称。

国内大模型应用落地在B端和C端均可抱有期待

对于大模型引发国内外各行业的一致关注，孔蓉分析，背后的逻辑在于通过AI技术制作的C端产品，不仅交互和使用门槛低，同时可以与各行业相结合。

“大模型既是一个重要的流量入口，也是一个操作系统，可以二十四小时不间断地提供工作、生活辅助，进而提升社会的生产效率。因此，虽然大模型看起来只是一个聊天机器人，但背后隐藏的是超级大脑和操作系统。”孔蓉说。

落实到我国大模型的发展，孔蓉认为，中国人工智能技术发展已经有了非常强的积累，不论是在理论基础研究上，还是在前期业务发展过程中奠定的技术优势和人才储备。

“接下来，首先，大模型的基础设施是必然要发展的，接下来才是应用端。而在应用端，移动互联网时代B端和C端均有望出现现象级应用。”孔蓉指出。

孔蓉进一步指出，B端目前能看到的，更多是生产力工具方面，例如制作PPT、内容创作等类办公产品。C端方面，接下来AI与不同领域明星人物的IP结合，有望产生体验度较好的产品。

“对于目前AI相关应用的用户数增长放缓和监管问题，总的来说，需要客观的看待。一方面，随着更多类似ChatGPT应用的出现，用户分流是不可避免的。另一方面，目前全球对AI的监管态度，整体上仍是以鼓励创新，特别是在重视数字经济发展的背景下，相信发展的问题会在发展的过程中解决，期待未来在AI监管领域有更细致的法律法规推出。”孔蓉表示。

AI接下来仍是核心投资主线

展望后市，孔蓉认为，AI仍是A股市场非常强的一条核心投资主线。一方面，未来会有围绕大模型等AI应用的迭代，包括国内大模型和相关应用的发展。另一方面，当下海外一些科技巨头，针对AI的布局也在进一步深入。

“就投资角度而言，今年以来特别是上半年，不论是电子、计算机和通信，还是C端的传媒等，都有比较好的机会，特别是AI推动的应用层。接下来，依然看好AI推动的TMT以及数字经济领域的整体机会。”孔蓉表示。

此外，孔蓉指出，未来AI与机器人的结合，发展前景可观，投资者对于机器人这条投资显示可以重点关注。接下来，特斯拉、蔚来等厂商要推出的机器人产品，有望带来市场关注的相应的投资机会。

“同时，数据要素也是一个值得关注的投资方向。不论是AI还是数字经济，从更长的维度展望，数据都将是重要的发展要素。”孔蓉说。

放眼海外，孔蓉表示，目前全球特别是美国的一些科技巨头，在AI新科技领域，算力端和应用端均有投入。“就投资角度，算力端看好有更多订单转化的标的，应用端则看好具有生产力工具属性的公司。”

不过，孔蓉提醒投资者，纵观整个科技产业的发展，节奏都是逐步推进的。因此，在当前市场对AI新科技产业发展有很强预期的背景下，需要关注投资预期与产业发展的节奏是否匹配。

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